ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

R&Iファンド大賞2020 受賞のお知らせ(岡三アセットマネジメント)

ここから本文になります。

2020年4月23日

岡三アセットマネジメント株式会社

岡三アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表者:取締役社長 塩川克史)は、「R&Iファンド大賞2020」におきまして、下記のとおり「優秀賞」、「最優秀ファンド賞」を受賞しましたのでお知らせいたします。

部門 カテゴリー ファンド名
優秀賞 投資信託/総合 外国債券総合
最優秀ファンド賞 投資信託 北米REIT ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称 十二絵巻)

R&Iファンド大賞2020の概要

「投資信託部門」では2018、2019、2020年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」では"シャープ・レシオ"を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上の条件を満たすファンドとしている。「投資信託部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。「投資信託/総合部門」では、2020年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における“シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき表彰している。

「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

以 上

ページの終わりになります。

このページの上部へ戻ります。